9月销量：理想“破五”遥遥领先，“月销2万”成新势力“生命线”

摘要： 狂野西部豪强林立展望新赛季除了彻底摆烂的开拓者和爵士以及尚处于重建期的马刺和火箭外雷霆掘金森林狼快船独行侠太阳鹈鹕湖人国王勇士灰熊这支球队至少有支会被挡在附加赛的大国庆假期之后我们...

狂野西部，豪强林立！展望新赛季，除了彻底摆烂的开拓者和爵士以及尚处于重建期的马刺和火箭外，雷霆、掘金、森林狼、快船、独行侠、太阳、鹈鹕、湖人、国王、勇士、灰熊这11支球队至少有1支会被挡在附加赛的大....

国庆假期之后，我们来盘点9月新势力销量/交付情况。

整体来看，在有持续销量或交付量公布的“新势力”品牌中，绝大多数呈现了增长态势，仅有极个别品牌出现下滑。这说明大家在3季度终端市场所做的努力，几乎都得到了回报。同时这些成绩也表现了 一系列 消费的政策，收到了很好的效果。

然后我们从下面这张图上可以看到，这些品牌根据交付/销量数据，大致可以分为三个梯队，即“3万+集团”，“2万+集团”以及“1万+及以下集团”。

接下来咱们就分组讨论下。

3万+集团：理想“破五”，鸿蒙“放缓”

首先看顶流，当国庆假期 天，理想汽车公布交付量成绩的时候，相信不少人对这个“53709辆”的成绩，还是有点“震惊”的。

虽然大家都知道，理想车型卖得好，而且7月份已经突破过5万辆大关了。但随着8月份回落到4.8万左右，或许理想汽车销量的极限，就是5万左右了。

不过在盘点8月份的时候，我曾提到过一个“规律”，即“下降之后必上新高”。9月份的成绩又应验了，这就是数据盘点的魅力吧，在有规律的上下起伏中，我们看到了理想汽车的“呼吸节奏”。

如果这“节奏”是理想汽车有意为之的话，我倒是觉得很厉害。这说明理想汽车 了一个营销难题，就是在不影响消费者下单热情的前提下，合理安排产能和交付节奏，这样可以同时确保订单量和交付量的“良性增长”。

当然，除了后方节奏控制得当以外，冲在前面的理想车型，含金量也在不断提升。进入2024年以来，理想“首发”的新车，只有纯电的MEGA，以及推出了24.98万起售的L6，然后同期对L7、L8、L9进行了更新换代。

可以说在产品层面，理想汽车的“新 ”并不多，重在效率。“老车型”也绝对不是“发挥余热”阶段，个个都在“当打之年”。这说明理想汽车对每一款产品的定位，都是 精准的，真正把车造到消费者心坎里了。

至于“颜值好不好看”、“功能好不好用”、“配置是不是多余”，这些在理想车型面前都不是问题，因为消费者愿意为这些下订单，等交付，就够了。

接下来，我大胆预测，10月份理想汽车交付成绩，或许会有小幅回落，但可能不会低于5万了。如果真是如此的话，那么理想“新势力一哥”的位置，将更加稳固。我们也能期待他们的市场体量，可以来到更高段位。

9月份新势力排名第二的，是鸿蒙智行，交付新车39931辆。其中AITO问界品牌交付35560辆，占整体的89.05%，问界M9贡献15496辆，M7贡献16805辆，是绝对核心。

如果单看“车系”的话，AITO问界的效率其实要比理想高，毕竟他们只有问界M5/M7/M9三款车型。但理想的五款车，都是“单一动力”路线，而问界M5、M9则是“纯电+增程”。所以完全展开之后，AITO问界同样是“五车阵容”。

如此一来，AITO问界的“单款车型效率”就不算高了。不过从社会关注度，以及市场热度来看，AITO问界都是“顶流”。尤其是46.98万起售的问界M9，经典的“破圈车型”。所以他们的问题，或许还是纯电版车型，甚至问界M5的销售状态，不及问界M7、问界M9增程版。

这又印证了另外两个观点：鸿蒙智行目前还是得依赖“增程的问界”；单靠增程，鸿蒙智行“打不过”理想。

接下来，鸿蒙智行需要努力 或者提高的，是如何“卖好纯电”。既然AITO问界有“增程强”的刻板印象，那不妨在专注纯电的享界、智界上多下功夫，尽快提高它们的销量和口碑。

自8月份上市以来，享界S9并未起到显著作用。所以智界R7肩负重任，不容有失。

最后一个“3万+”的是广汽埃安，其9月份销量达到35780辆。虽然与8月份相比，这个成绩有轻微增长，但与2023年9月份的“高光”相比，有极大落差。

从销量走势上来看，我们 担心这个品牌的“心理状态”。一方面，埃安连续四个月销量徘徊在“3.5万”左右，似乎已经是营销工作“力所能及”的成绩了，管理层会不会因此“躺平”，维持现状？

另一方面，很多品牌为了提振市场，都会加快新车布局节奏，先在产品数量上抢占先机。但埃安这方面效果不佳，无论是新车型、新款式投放速度和花样，还是营销传播推广的力度，都没“破圈”。他们更像是在“攒大招”，比如AION RT在9月底才开启预售，而同时期有大量新车正式上市。这种把握市场机遇的节奏，会不会有点太慢了？

埃安的这种“慢”，不禁让人想到“我不用比熊跑得快，只要跑得比你快”。曾几何时，广汽埃安是新品牌销量的标杆，成绩让不少新势力羡慕。如今，鸿蒙智行已经赶超，后面马上还有个“劲敌”在靠近。

这就是零跑汽车，其9月份交付新车33767辆，踏踏实实地迈进3万+俱乐部。

我们之前就提到过，零跑有很多理想的影子，除了这交付量走势以外，他们的行事风格，也有很多相似之处。相比理想还有MEGA、L6等新车，零跑2024年更没有全新产品推出了。但他们却凭借2024款“C系列”、T03等车型，持续不断获得订单。

而且零跑比理想更厉害的地方，在于他们好像很少碰到产能问题，也很少通过“回落”来提高产能。尤其近两年，除了一些季节性或者全行业困难以外，零跑总能实现交付量持续增长。

据朱江明透露，国庆假期中，零跑共收获1.7万辆大定订单。除了员工努力卖车以外，这同样展现了零跑对产品定位和布局的含金量。

在 梯队里，最稳健的是理想和零跑，没有过多“大新品”的情况下，交付量再创新高，说明现有运行机制效果不错。最有活力或者潜力的，是鸿蒙智行，全新的智界R7让人充满期待。而最让人感觉“无力”的是埃安，希望他们可以尽快调整好状态，加快技术、产品落地的节奏。

2万+集团：深蓝领衔，小鹏逆袭

接着来到“2万+集团”，8月份这里只有两名成员：蔚来和深蓝。到9月份，竞争突然变激烈了，小鹏和极氪也加入进来，而且排名顺序也有很大变化。

这里的 名是深蓝汽车，连续第二个月创下单月交付新高，也算是在“2万+俱乐部”站稳脚跟。之前我曾感慨，深蓝前几个月的交付量走势，与去年有惊人的相似。现在看更是如此，已经实现五连涨。

而且我们丝毫不担心这波连涨会戛然而止，因为深蓝汽车9月下旬连推两款新车：全新中型轿车L07，以及2025款SL03。这两款车型除了延续了品牌“量大，实惠”的定价策略以外，还采用了很多全新技术，比如华为乾崑智能，还有 版深蓝 增程。

相信这两款车型，加上S7、S07、G318组成的产品阵容，搭配年轻化、有活力的终端营销，可以让深蓝汽车加速成长。我们也想看看，深蓝的“极限”到底在哪。

第二名是小鹏汽车，9月份交付新车21352辆，在走势图上异常显眼。

根据 公布的信息显示，小鹏MONA M03在9月份有超万辆的交付成绩，品牌交付创新高，它有将近一半的功劳，甚至更多。

这再次说明了“重病用猛药”，疗效好。不过小鹏M03这剂“猛药”，好像还有点副作用。因为它是8月底上市的，进入9月份才实现大规模交付。如果其它车型能维持8月份的交付水平，小鹏M03交付过万，那么小鹏汽车9月份至少应该在2.4万辆左右的水平。

所以在产能上，小鹏汽车应该或多或少向M03一侧倾斜，确保新车的交付效率比较高。

接下来，小鹏M03仍然会是销量和交付量的主力，就看它的订单和产能极限在什么段位了。与此同时，听说在乐道L60上市之后，小鹏G6却意外“爆单”了。这一方面是因为小鹏G6在细分市场仍有很强的竞争力，属于“宝藏产品”。另一方面，小鹏M03的火爆，让更多消费者来到小鹏汽车的门店，小鹏G6自然就有更多展示自己的机会。

所以如果后面小鹏的产能有保障，那么维持现有成绩，甚至来到3万+，都是指日可待。

当然小鹏汽车也有一位紧追不舍的“友商”，极氪汽车9月份交付21333辆，仅比小鹏少了19辆。在经过7月、8月“蓄势”之后，极氪终于像我之前预测的那样，在9月份再创新纪录。

这样的数据表现，我觉得没有“惊喜”，一切都是合情合理。因为极氪车型无论价格，还是配置，都挺香的。至于新款车型的“背刺风波”，只是“香”与“更香”的区别。所以对于极氪获得订单的能力，我们还是很有信心的。

然后就是产能情况，两个月的调整期不算拖沓了，而且能看到大幅增长的趋势，说明从产线到供应链，都很快进入了状态。这种“雷厉风行”的效率，跟零跑很像。

接下来极氪还有“起飞”的机会，那就是极氪7X的交付。当然，前提是这款车的订单量能保持在较高水平。同时这个问题也抛给极氪001、极氪007、极氪X、极氪009等车型的 版，它们能否撑起销量的基本面。

“2万+集团”最后一位是蔚来，9月份交付新车21181辆，比极氪少了152辆，比小鹏汽车少了171辆。其中蔚来品牌9月交付20349辆，乐道品牌交付832辆。

如果这样看的话，蔚来与极氪、小鹏“三位数”的交付 ，很快就能拉平，甚至超越。因为就像前面提到的，小鹏M03交付量已经过万，而乐道L60尚不足千。

乐道L60的产能，我们是不担心的，它的订单量反而是不稳定因素。就像 那句著名的“吐槽”：“说好围攻Model Y，结果乐道L60被捅五刀”。无论是整车购买的21万-24万区间，还是BaaS方式的14.99万元，乐道L60强敌环伺，生存环境并不宽裕。其实小鹏G6的意外爆单就是很好的例子，投身这样的大基数市场，乐道应该有觉悟。

与此同时，虽然乐道极力避免与蔚来形成对比关系，但无法阻止消费者这样想。因此如何区隔两个品牌，在运行过程中尽量不会有所交叉，是两个品牌都亟需注意的。只有明确的边界，才能确保两个品牌的市场表现齐头并进。

如果两个品牌订单稳定，蔚来交付量冲到3万，只是时间问题。

我们似乎已经很久没有看到过，有多个品牌的交付量如此接近。这一方面说明市场“水涨船高”，品牌之间 在缩小。同时也表现了消费者选择更多，竞争就越残酷。

而在“2万+”集团里后劲儿最足的，我觉得还是蔚来。

岚图/阿维塔起势，腾势复苏，哪吒仍低迷

最后一组比较特别，腾势、哪吒、岚图的销量/交付量都过万了。其中腾势最多，10299辆，岚图最少，刚好10001辆。剩下一个是阿维塔，9月交付4537辆。

要论数据成绩，岚图和阿维塔或许比较靠后，但要说“精神头”，他俩都比哪吒强。

腾势可算在9月份止住了销量下滑，比上个月整好多卖了310辆。不过从整体走势来看，腾势这也只算有点“复苏”的迹象而已，距离真正回到之前的水平，还有很大距离。

诚然，在豪华车市场，腾势的销量算是挺不错了。但其实除了腾势D9的“销量逆天”，起到中流砥柱作用以外，其它车型，像腾势N7、N8，都有很大的上升空间。这两款车本身素质挺好的，而且能感受到腾势打造车型时的用心和诚意。它们没能成为“称霸一方”的爆款，还有点难以理解。

那么腾势Z9系列呢？这款车不好说的地方在于，它这个“新能源·大GT”的定位。我们暂且不论腾势Z9GT是不是容易驾驭，就说拿着相同的预算，腾势D9显然就比它适合更多人，适用于任何场景。而且咱们国内的“GT”文化并不成熟，如果只是想买辆能出远门，让很多人舒服的车，还必须是腾势，或许还是D9更适合。

不过腾势Z9GT自身素质还是挺不错的，功能配置比较齐全，舒适、豪华、科技应有尽有，坐着开着都挺享受。但到底有多人能为这款车买单，还需要继续观察。

至于腾势的其它车型，比如N7、N8，希望厂家还是重视起来，在营销层面加把劲，让销量涨起来。

然后是哪吒，如果真的把车市比作“与熊赛跑”的话，哪吒汽车的情况很危险。其9月份交付新车10118辆，一个走工薪阶层，实惠路线的品牌，交付规模竟然排在队尾。

造成这种情况，只有两种原因，一个是内部产能有问题，一个就是外部销售有问题。无论是哪种情况，甚至1+1，对哪吒汽车而言，都是极为不利的。

如果是内部产能问题，会导致消费者信任度的下降，即便大家熬过漫长的等待期，终于“喜提新车”之后，也不太会把这个品牌推荐给亲朋好友了，可以说是“一锤子买卖”。

如果是外部销售问题，那就更复杂了。现在市场环境比较“卷”，其实哪吒汽车有应对举措，比如哪吒L、哪吒X，甚至哪吒S，价格都挺实惠。可它们的市场反响仍然不见起色，可见产品本身并未赢得消费者好感和信任。

另外哪吒汽车目前的工作重心，似乎更多放在了海外市场，比如东南亚。国内的传播声量和营销力度，都弱了不少。如果按现在状态，企业内部情况还比较好，运营一切正常，那么在确保现有用户维保、售后服务质量的前提下，我们也就不过多要求了，能活下去就好。但如果企业已在“崩溃”边缘，那么还请振作起来，努力自救，推出一些广大消费者真正愿意买单的产品。

最后两个品牌我们一起说，9月份岚图交付10001辆，阿维塔则是4537辆。虽然这两个品牌境遇不太一样，岚图刚刚创下2024年月度交付新高，而且比1月份多了将近3000辆，还无限接近历史交付纪录。

而阿维塔则是同样在1月上演“高光时刻”之后，经历7个月的起伏之后，实现了一波三连涨，有了明显的回暖迹象。

但他们也有共同点，首先就是这种积极的姿态。当终端市场表现低迷的时候，岚图和阿维塔没有选择“躺平”，或者消极接受。而是努力寻找突破点，比如“听劝”调整产品特点和技术，通过更新换代保持市场竞争力。同时在打造新车上更注重市场需求，确保持续发力。

当然，岚图和阿维塔本身的条件也比较特殊，都是“传统大厂”重点打造的高端新能源品牌，有比较强的资源和扶持力度，也有相对宽松的“发育环境”。所以只要发现问题，他们的修正速度还是比较快的。

如今岚图已经尝到甜头，交付量过万说明订单也有明显增长。期待全新梦想家、岚图知音等新车，能够持续助推品牌销量增长。

而阿维塔07作为品牌首款具备增程动力的车型，被寄予厚望。从实际体验上来看，这款车的综合素质也挺不错，入门版本价格比较诱人，但顶配价格有些高，如果终端价格 幅度较大，应该会有很好的市场表现。

这个组别小结一下，虽然这四个品牌的形势都不算特别乐观，有些甚至有点危险。但我对岚图、阿维塔的信心比较足，因为他们展现的精神面貌更积极，也有条件实现“逆袭”。腾势也比较有信心，毕竟D9仍然是热销MPV，有比较扎实的基本盘。最担心的就是哪吒汽车，目前实在找不到“逆风翻盘”的机会。

邦点评

整体来看，9月份的新品牌们，大部分都过得不错，也有拿得出手的成绩。可以说在“金九银十”这个时间段里，大多数新品牌没有成为“另类”，抓住了这波市场风口。

进入10月，2024年中国车市迎来最后一季。从9月底上市的一波新车来看，众多传统品牌以及他们孵化的“新新品牌”们，正在以“卷技术、卷价格”等相同的方式，加入到市场竞争中。

所以其实9月份的市场表现，对于这些初代“新品牌”而言，是冲击年度目标的重要基础。谁可以借势“一飞冲天”，谁又只能反复挣扎？我们拭目以待。